2009年10月11日

Common sense on mutual funds 讀後感-2

柏格先生引用晨星的九宮格,比較不同類別的年度報酬率,

與伯恩斯坦相同的是,小型美國價值型股票的年報酬率都是最高的
值得注意的是,雖然小型股的報酬率都相當,但價值型的風險為11.6%,成長型的風險卻高達18.7%

或許美國的價值型小型股可以投資。
如先鋒的美國小型價值股ETF(VBR)、股票型基金(VISVX

對於全球化的投資,柏格用「鑽石礦」來比喻,認為只要投資自家美國的股票即可。當然對於台灣人來說,除了美國的股票,分散化的投資應該是必要的,因此如亞太、歐洲、新興市場都應該著墨,至於台灣則以0050為主,應是不錯的選擇。

未完,再續......

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